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Economía

EMPRESAS

Sacyr sale de Eiffage por 1.920 millones y anuncia el fin del litigio judicial

Sacyr Vallehermoso cerró la venta de la participación del 33,3% que tiene como primer accionista de Eiffage a un grupo de inversores institucionales franceses aceptados por la empresa gala por un importe de 1.920 millones de euros, informó el grupo.

La transacción finalmente se ha cerrado a 62 euros por acción, precio un euro por debajo de lo inicialmente acordado, e igual al que el grupo que preside Luis del Rivero pagó por hacerse con los títulos de la constructora gala, con lo que finalmente saldrá de la empresa sin plusvalía alguna.

No obstante, el importe de la venta es un 5,6% superior al cierre de Eiffage este jueves en bolsa (58,71 euros por acción, tras bajar un 2,23%). Sacyr, por su parte, retrocedió un 1,94%, hasta 23,22 euros por título.

Los compradores son un grupo de inversores institucionales galos, entre los que destaca Caisse de Depts, entidad pública francesa que ha comprado un 10,95% del capital de Eiffage, con lo que eleva su participación en la compañía hasta el 19,465% y se convierte sí en su segundo socio tras el colectivo de empleados, que controlan algo más del 20%. El resto de compradores son las aseguradoras AGF y Groupama, y los bancos BNP Paribas, Natixis y Societé Generale.

Caisse des Dépts destacó en un comunicado que la operación garantizará la estabilidad del accionariado de Eiffage "después de un periodo de incertidumbres y tensiones que podían ser perjudiciales para la buena marcha del negocio y el valor de la compañía".

Cese de hostilidades

Sacyr indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la ejecución de este acuerdo "lleva consigo los desistimientos de las acciones judiciales ejercitadas entre las partes, incluida la denuncia interpuesta por Eiffage que dio lugar a la iniciación de la instrucción penal que investiga el Tribunal de Gran Instancia de París".

El acuerdo de venta se cierra dos días después de que, en el marco de este referido proceso judicial, el juez Jacques Gazeaux imputara al grupo de construcción y servicios español y a su presidente, Luis del Rivero, por supuesta difusión de falsas informaciones y por no informar convenientemente al mercado de sus compras de acciones en Eiffage.

Ahora, tras el cierre de la transacción y el compromiso de las dos compañías se espera que el juez que tramita este proceso finalmente lo archive. Fuentes oficiales de Sacyr Vallehermoso consultadas declinaron realizar comentario alguno respecto a la operación más allá de lo indicado oficialmente a la CNMV.

En el comunicado remitido al supervisor, el grupo que preside Luis del Rivero destaca que la venta "pone fin a una situación de conflicto que se estaba prolongando en el tiempo" y le permite dedicarse a otras iniciativas. El grupo de construcción y servicios es primer accionista de Repsol YPF, donde cuenta con una participación del 20%, y actualmente está inmerso en una colocación de acciones de su filial de concesiones Itínere.

Cancelación de deuda

Además, Sacyr destacó que la operación le permitirá también "reforzar su posición financiera", dado que destinará los 1.920 millones que obtendrá de la venta de Eiffage a cancelar los préstamos vinculados a su inversión en esta empresa (unos 1.713 millones de euros a cierre de 2007) y a reducir el endeudamiento corporativo.

La compañía ya ha anunciado también su intención de destinar el importe que obtenga de la próxima colocación en bolsa de Itínere a amortizar deuda de la matriz, con lo que las dos operaciones permitirán al grupo reducir parte de su deuda financiera neta, que cerró 2007 en un monto de 19.726 millones de euros.

Se trata del último eslabón del contencioso que Sacyr y su participada francesa Eiffage mantienen desde hace casi dos años, cuando el grupo español se convirtió en primer accionista de la francesa pero, por contra, no pudo acceder a su consejo de administración ni participar en su gestión. Hace un año el enfrentamiento de las dos empresas se trasladó a los tribunales franceses.

De los distintos procesos abiertos en la Justicia francesa, la única resolución final obtenida ha sido la de la Corte de Apelaciones de París, que el pasado 2 de abril eximió a Sacyr de formular una oferta de compra obligatoria y en metálico por el 100% de Sacyr. Tan sólo un día después, el grupo español anunció el acuerdo de venta de su participación que finalmente cerró este jueves.

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