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Ibercaja emite 500 millones de euros en subordinadas con vencimiento en julio de 2025

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el próximo 28 de julio.

Sede de Ibercaja
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Ibercaja ha fijado este martes la emisión de 500 millones de euros en obligaciones subordinadas con vencimiento previsto en julio de 2025 y a un precio de emisión del 100%, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el próximo 28 de julio, sujeto a la firma del contrato de suscripción, así como al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

En concreto, las obligaciones devengarán un cupón fijo anual del 5% hasta el 28 de julio de 2020. A partir del día siguiente, devengarán un interés fijo igual al tipo swap a cinco años aplicable más un margen del 4,551%.

Las obligaciones subordinadas se regirán por el derecho inglés, estando prevista su admisión a cotización y negociación en el Mercado AIAF de Renta Fija.

Ibercaja ha comunicado a la CNMV que solicitará el tratamiento de las obligaciones subordinadas como instrumentos de capital de nivel 2 (Tier 2) a efectos de los requisitos de fondos propios a que esté sujeto conforme al reglamento sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

La entidad también ha subrayado que esta emisión supone el primer paso en su estrategia de optimización y diversificación de la base de su capital tras la integración de Caja3 y que en el futuro continuará con su salida a Bolsa.

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