El grupo IAG lanza una opa sobre el 100% de Vueling

IAG ha lanzado este jueves una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Vueling por un importe total de 113,4 millones de euros, que se dirigirá sobre los 16,19 millones de acciones, representativas del 54,15% del capital social de la compañía que preside Josep Piqué que no controla Iberia, anunció el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

La oferta, que se formulará exclusivamente en el mercado español por ser éste el único en el que cotiza la aerolínea catalana y que se espera se complete durante la primavera de 2013, será de 7 euros por acción, lo que supone una prima del 27,97% con respecto a la cotización a la que cerró ayer Vueling, ahora suspendida.

No obstante, Iberia ha manifestado su compromiso por escrito "incondicional e irrevocable" de no aceptar la oferta respecto a ninguna de los 13,71 millones de acciones de Vueling, representativas del 45,85% que ya controla.

La oferta será formulada a través de Vueling Holdco, sociedad filial de IAG, incorporada al grupo a los efectos de esta operación, que será financiada con los recursos internos del grupo, según concretó IAG en un comunicado.

La OPA está sujeta a la aceptación mínima del 90% de los derechos de voto de Vueling que no son de titularidad de Iberia en la actualidad y no requiere de la aprobación regulatoria por parte de la Comisión Europea (CE).

La solicitud de la oferta junto al folleto serán presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el próximo mes. Tras su autorización, será formulada a los accionistas de Vueling en el primer trimestre de 2013 y, si es aceptada, se espera que se complete en el segundo trimestre de 2013.

Se incorporará a IAG como sociedad filial

El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, destacó que por "la posición de liderazgo de Vueling en Barcelona, la estrategia de crecimiento europea y su baja estructura de costes, tiene mucho que ofrecer a IAG".

"Ha aumentado su capacidad de manera significativa, a la vez que sigue siendo rentable, a pesar de la desaceleración de la economía en España y además tiene importantes contratos comerciales con Iberia", recalcó, para añadir que IAG tiene la intención de mantener el actual equipo directivo de Vueling.

Walsh defendió que la operación sería "positiva para España" y adelantó que Vueling mantendría su base en Barcelona y sería gestionada como una compañía operativamente diferenciada, por lo que su consejero delegado reportaría directamente a él, como consejero delegado de IAG.

Asimismo, subrayó que la operación supone "una buena noticia" para Vueling, al beneficiarse, entre otras ventajas, de la fortaleza financiera de un mayor grupo de aerolíneas, situándola "en una mejor posición para competir" con otras e invertir en "nuevos productos y servicios".

Walsh señaló también que permitirá a Vueling "generar sinergias de ingresos y de costes como parte de IAG, principalmente a través de financiación conjunta y aprovisionamiento".