La boda de Isabel y Fernando ha sido un éxito: muchos nobles les apoyan, el pueblo les aclama y ve en ellos el nacimiento de una nueva Castilla. Pero aún quedan escollos. Aunque sus problemas no impiden que los recién casados sean felices y busquen cualquier momento para estar juntos.

Enrique, al recibir la noticia de la boda, estalla y no responde a una nueva carta de Isabel reconociendo obediencia pero orgullosa de su decisión. Pacheco ha conseguido alzar el vuelo otra vez: Francia ha respondido afirmativamente a la petición de boda de Juanita con el Duque de Guyena. Para preparar a Juanita Enrique hace venir a la corte a Juana de Avis. Sólo queda esperar a que pase el invierno.