Anuncios clasificados
Volver a Heraldo.es
Suscríbete Heraldo Premium Web del suscriptor

SUSPENDIDOS DE COTIZACIÓN

El Banco Popular ofrece una prima del 35,7 % para hacerse con el Banco Pastor

El Banco Popular y el Banco Pastor ultiman su fusión, según han informado fuentes financieras, lo que explica que ambas entidades hayan sido suspendidas de cotización.

EFE. MADRID Actualizada 08/10/2011 a las 09:05
3 Comentarios
Banco Popular y Banco PastorEFE

El Banco Popular última su unión mediante absorción con el Banco Pastor, una operación que de materializarse se convertirá en la segunda fusión de bancos desde el inicio de la crisis, tras la del Guipuzcoano y el Sabadell.

Además, si se lleva a cabo la unión, el Popular mantendrá la quinta posición entre los grupos financieros españoles por volumen de activos, detrás del Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular confirmó que pretende controlar el 100% del Pastor, al que valora en más de 1.300 millones de euros y por el que ofrece una prima del 35,7% respecto al precio de cierre de este jueves en bolsa.

El Popular ha trasladado a todos los accionistas de la entidad gallega una oferta de canje de 1,115 acciones de nueva emisión por cada acción del Banco Pastor, que, según la cotización del Popular de la víspera, supone valorar cada título del Pastor en 3,92 euros, el 35,7% más que los 2,89 euros del jueves.

No obstante, si la referencia que se toma es el precio que marcaba hoy, cuando fue suspendida de cotización por la CNMV, 3,03 euros por título, el Popular ofrecería una prima del 31,18%.

En los dos casos, la oferta del Popular supone valorar la gallega en cerca de 1.100 millones, una cifra que se elevaría hasta 1.300 millones con la suma de las obligaciones convertibles en acciones emitidas por el Pastor.

Además, esta oferta supone aplicar solo un descuento del 25% del valor en libros del Pastor, la valoración más alta de una entidad financiera en el actual proceso de reestructuración.

Y es que algunos grupos de cajas que han salido a bolsa, como Bankia o Banca Cívica, debutaron con un descuento del 54% y del 60%, respectivamente.

Antes de conocerse la noticia, a las 14:45 horas, la CNMV suspendía de cotización del Popular y del Pastor cuando subían el 1,34% y el 4,84%.

El Banco Pastor, en otro comunicado remitido a la CNMV, indicó que mantendrá su marca en su ámbito "geográfico".

Según los últimos resultados publicados por estas entidades del primer semestre del año, el Popular ganó 305,42 millones de euros, el 13,9% menos, y el Pastor, 38,17 millones, el 38% menos.

El Banco Popular contaba con 130.398 millones en activos, partida que ascendía a 30.955 millones en el Banco Pastor.

Además, el Popular tenía 14.111 empleados y una red de 2.222 oficinas, en tanto que los trabajadores del Pastor eran a esa fecha 4.124 y 588 sus sucursales.

Pese a su previsible unión, el Popular y el Pastor deberán hacer frente a los mismos desafíos de diversificación geográfica y de solventar su alta exposición al sector del ladrillo, con 31.000 millones prestados.

El Banco Pastor fue una de las entidades españolas que suspendió las pruebas de resistencia de la banca europea publicadas en julio, mientras que el Popular alcanzó un nivel de solvencia del 5,3%.

En cuanto a los grandes accionistas del Banco Pastor, la Fundación Pedro Barrié de la Maza, que controla el 42,176%, acudirá previsiblemente a la oferta del Popular y pasará a tener cerca del 7% de la entidad resultante.

Amancio Ortega controla algo más del 10% del Pastor y el otro accionista de referencia, con un 5,24% del capital, es Novacaixagalicia, controlada en un 93% por el Estado, al que se le presenta una oportunidad para recuperar parte del dinero inyectado en la entidad.

La sociedad de inversión Financiere Tesalia también forma parte del accionariado, al contar con el 5,041% del capital.

El pasado 11 de julio, la familia Del Pino, propietaria de Ferrovial, vendió el 4,9% del Pastor que poseía a la sociedad luxemburguesa Financière Tesalia por 37,4 millones.

La Asociación Española de Banca (AEB) dijo hoy que, de confirmase la operación, ésta "constituiría una excelente noticia para el sistema bancario español, así como para ambas entidades, sus accionistas, empleados y clientes".

Por su parte, COMFIA-CC. OO. ha pedido al Banco de España y a la CNMV que investiguen la filtración que ha "precipitado" la absorción del Pastor por parte del Popular y por la que "alguien se ha forrado hasta el punto de tener que suspenderse la cotización", en tanto que UGT mostró su preocupación por los costes laborales que pueda acarrear.


  • Jaime07/10/11 00:00
    ¿Alguien que entienda puede explicar cómo afectará esto a la cotización de ambas?
  • Sergio07/10/11 00:00
    ¡Ja! ¿Y el resultado será Banco "PP"? -¿Ande vas? - ¡Al Banco PePe!. El Banco Del Pastor Popular, también tendría su punto, manejarían a sus clientes como corderitos.
  • CARLOS07/10/11 00:00
    BANCO P.P. PUES SUENA BIEN DE QUE ME SUENA.





Pie
Enlaces recomendados

© HERALDO DE ARAGON EDITORA, S.L.U.
Teléfono 976 765 000 / - Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: B-99078099 - CIF: B99288763 - Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3796, Libro 0, Folio 177, Sección 8, Hoja Z-50564
Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual