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Economía

El patrimonio de las grandes fortunas españolas crece un 9,3% hasta junio

El rendimiento medio de estas ocho sociedades fue en el primer semestre del año del 5%. 

Efe. Madrid Actualizada 07/09/2014 a las 12:32
10 Comentarios

El patrimonio de ocho de las grandes fortunas españolas gestionado a través de sicav -sociedades de inversión de capital variable- aumentó hasta junio un 9,5% al rozar los tres billones de euros, según datos del mercado.

Al cierre de junio de este año, el patrimonio gestionado por estas ocho sicav se elevaba a 2.979.065 millones de euros, frente a los 2.723.308 millones de euros del cierre de 2013.

Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de estas ocho sociedades fue entre enero y junio de 2014 del 5%, menos de la mitad de lo que se revalorizaron en 2013, un 11,22%.

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por grandes fortunas porque les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.

Pero no son sólo las grandes fortunas las que eligen este instrumento para gestionar su patrimonio, y los fondos de inversión también se aprovechan de sus ventajas fiscales: se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen.

Para constituir una sicav, hay que cumplir determinados requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.

Existen también restricciones a la inversión del capital de la sicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos a cotización y diversificado entre distintas sociedades.

Por lo que respecta a las principales sicav españolas, no todas estas sociedades incrementaron el valor de sus activos, pero su crecimiento general estuvo propiciado por el notable repunte patrimonial de la sociedad Torrenova, vinculada a la familia March, que incrementó un 19,20% su patrimonio hasta 888 millones de euros gestionados. 

Entre enero y junio, Torrenova obtuvo una rentabilidad media del 2,16%. Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionada por BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz, que en el primer semestre redujo su patrimonio de 496,9 a 491,5 millones, un 1%, tras revalorizarse un 5,11%.

Soandres, la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasado mes de junio de 376,2 millones de euros, un 3,3% más que al cierre de 2013; en este periodo se ha revalorizado un 3,35%.

En cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall, contaba en junio con unos activos de 315,5 millones de euros, el 18,60% más que en diciembre de 2013. Su revalorización ha sido del 4,8% en el semestre.

La familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora y de servicios Ferrovial, gestionaba a través de Allocation 307,7 millones de euros al terminar el mes de junio, el 5,4% más que al cierre de 2013, con una revalorización del 5,45%.

Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de Ebro Foods, la sicav Soixa acumulaba al cierre de junio un patrimonio de 281,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,20% respecto al cierre del año anterior, con una rentabilidad del 7,3% hasta junio.

Y a través de sus sociedades Arbarin y Naira, Juan Abelló acumulaba un patrimonio de 215,2 millones de euros, el 6,3% más que en diciembre; la primera logró una rentabilidad del 9,09%, y la segunda, del 2,82%.


  • perico09/09/14 23:35
    El patrimonio de las grandes fortunas españolas crece un 9,3% hasta junio. Esto es sangrante! Y la gente desahuciada, en el paro, comiendo en comedores sociales, etc.Vaya oligarquía avariciosa
  • Juan08/09/14 11:52
    #8 "peñanegra", si vuelves a leer mi comentario, verás que no he puesto "PSOE" sino "PPSOE". ¿Las prisas por defender al PP no te han dejado leer bien? Entre PP y PSOE colocados en altos cargos había más de 60 (hay una lista por ahí, en eléctricas, petroleras, bancos, etc), por no hablar de los que están por debajo colocados en otros puestos y sus amigotes y familiares. Vamos, que diría que miles de colocados.
  • peñanegra07/09/14 23:32
    Desde luego, como ha calado el mensaje del PP. Juan, te recuerdo que fué Aznar, ¿del PSOE? quien vendió las joyas de la corona, desde telefónica, ¿recuerdas al dueño del chalet donde veraneaba?. hasta argentaria,tabacalera, repsol, endesa,----- ¿Recuerdas quien puso a Gonzalez al frente del BBVA, o a Pizarro, o a......quien va a vender AENA, es el PP, quien.......dejó SETENTA MIL MILLONES DE EUROS EN EL FONDO DE PENSIONES  fué el PSOE, y si, del PSOE hay cuatro colocados, pero solo los nombras a ellos y no nombras los veinte por lo menos que hay del PP...bueno, que le vamos a hacer
  • Sonia07/09/14 21:41
    Os recuerdo que esto es a lo que la mayoría votaste....tenéis lo que os merecéis ...yo soy extranjera por lo que no voté
  • Iñaki07/09/14 19:23
    A lo mejor el titular podía ser: "Las grandes fortunas invierten peor que el inversor medio". En el 2013 el Ibex35 subió el 21%, y en los 6 primeros meses un 10%.  No es que las grandes fortunas le estén robando nada a nadie. Cualquiera puede invertir en empresas que coticen en bolsa y beneficiarse si lo hacen bien y perder si lo hacen mal. Es así de simple, pero claro eso no es titular ni estimula la envidia ni las ansias cainitas.
  • Alberto07/09/14 18:46
    España va bien. ¡Gracias Rajoy!
  • juanillalaloca07/09/14 18:30
    ...... y el patrimonio de las " pequeñas fortunas " decrece.....
  • Juan07/09/14 16:43
    Pues eso, que no es una crisis, es una gran estafa, y nosotros regalándoles nuestro dinero. ¿Cuánto le vamos a regalar a las gestoras privadas de autopistas? Privatizar los beneficios, socializar las pérdidas, con nuestro amado PPSOE benefactor del libre comercio y tal derivando dinero de sanidad y educación a las empresas de sus amigotes corruptos para luego terminar de consejeros en ellas, a lo Felipe González y docenas más de (ex)políticos. Eh, pero los de Podemos son bolivarianos y etarras, ya sabes, y los problemas los genera la inmigración, bla, bla, bla...
  • eusebio aguilera pedrosa07/09/14 14:29
    Reacción lógica de las políticas represivas hacia la población, a mayor miseria de la clase trabajadora, mayor riqueza amasada por los "listillos"
  • smith07/09/14 12:51
    A río revuelto ganancia de pescadores....... O como aquel LP ....   ¿crisis?  ¿ qué crisis?..... Y es q siempre ha habido clases, los pringaos y los q nos pringan....





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